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Die Fundamentalanalyse ist eine Anlagemethode, die versucht, den intrinsischen Wert eines Vermögenswerts zu bewerten, indem verschiedene externe Faktoren berücksichtigt werden. Das Grundprinzip dahinter besteht darin, dass keine Anlage isoliert operiert. Sie ist vielmehr eine Komponente, die in umfassendere Systeme wie Branchen, Sektoren, Länder und globale Lieferketten eingebettet ist. Wenn wir diese Faktoren verstehen und wissen, wie sie sich auf eine bestimmte Investition beziehen, können wir die langfristigen Auswirkungen auf den Preis und damit das Investitionspotenzial einschätzen.
Für Tausende von börsennotierten Unternehmen stehen umfangreiche und detaillierte Fundamentaldaten zur Verfügung, wie z.B. Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, Cashflows, Gewinne pro Aktie und andere relevante Daten, die eine fundamentale Analyse und Bewertung von börsennotierten Unternehmen ermöglichen.
Die Herausforderung liegt in der Fähigkeit, effektiv und effizient Peer Goup Baskets vergleichbarer Unternehmen zu erstellen, die als Proxies und Benchmarks für privat gehaltene Unternehmen verwendet werden können, um den inneren Wert des zugrundeliegenden privaten Unternehmensvermögens zu bewerten.
Die Möglichkeit, dynamisch vergleichbare Peergroups zu erstellen, um wichtige Leistungsindikatoren wie Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten oder Bewertungsmultiplikatoren wie EV/EBITDA und EV/Sales als Benchmark zu verwenden, ist der Schlüssel zu mehr Transparenz und einem besseren Portfoliomanagement Ihrer Privatmarktinvestitionen.
Eine solide Fundamentalanalyse erfordert die Konsolidierung verschiedener Datensätze, um Entscheidungen zu treffen. Diese so zusammenzustellen, dass sie sinnvoll sind, kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein, wenn Sie nicht die richtigen Tools verwenden.
Es gibt eine unendliche Menge an Informationen, und Sie müssen in der Lage sein, das zu priorisieren, was wirklich wichtig ist, und das zu ignorieren, was nicht relevant ist. Tun Sie dies nicht, laufen Sie Gefahr, in eine Analyseparalyse zu verfallen.
Oft genügt es nicht, sich nur anzuschauen, wie die Dinge im Moment aussehen. Im Idealfall möchten Sie in die Zukunft projizieren und die Planung von Szenarien nutzen, um die zukünftigen Auswirkungen auf Ihr gesamtes Portfolio zu bewerten.
Wenn Ihre Analyse nicht alle Komponenten Ihrer Informationsbeschaffung umfasst, bleiben die Werte auf dem Tisch liegen. Allzu oft treffen Investoren isolierte Entscheidungen, weil sie keine ganzheitliche Sicht auf ihre Daten haben.
Zeit ist bei der Investitionsanalyse von entscheidender Bedeutung, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihre Daten aktuell und genau sind. Ohne die entsprechende Technologie kann dieses Unterfangen anstrengend und ressourcenintensiv sein.
Die fehlende Möglichkeit, Vergleichsgruppen mit wichtigen Leistungsindikatoren und Bewertungsmetriken zu erstellen, erschwert es den Portfoliomanagern von Privatmarktportfolios, ein besseres Verständnis für den Eigenwert und die Risiken zu bekommen, die sie verwalten.
Unser neuestes Produkt, LP Portfolio Management, ist eine leistungsstarke Reporting- und Analyselösung, die mit Blick auf genau diese Herausforderungen entwickelt wurde. Durch die Zusammenführung Ihrer Anlagedaten in einer benutzerfreundlichen Plattform können Sie die Stärke der Fundamentalanalyse mit Leichtigkeit nutzen.
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